一、為什么要由專業(yè)的PM設(shè)計業(yè)務(wù)系統(tǒng)

很多公司特別是創(chuàng)業(yè)公司都低估了系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計的重要性，特別是前期業(yè)務(wù)系統(tǒng)的架構(gòu)地基沒打好，業(yè)務(wù)模塊設(shè)計隨意和混亂，新增的功能隨意擺放，不僅導(dǎo)致業(yè)務(wù)人員使用系統(tǒng)時產(chǎn)生困惑，同時還會導(dǎo)致開發(fā)人員編程設(shè)計混亂。以至于隨著公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，后期重構(gòu)系統(tǒng)時所花費的精力和成本都是難以想象。

企業(yè)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，決定了必須要有一批業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計人員，參與理解公司特殊的業(yè)務(wù)訴求，利用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開發(fā)方式和方法，快速、合理的設(shè)計系統(tǒng)支持業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的產(chǎn)品經(jīng)理，要深刻理解公司的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)模式，參與制定業(yè)務(wù)決策，才能設(shè)計合理、靠譜的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。本次分享通過復(fù)盤搭建渠道分銷平臺，談一談PM如何參與設(shè)計業(yè)務(wù)系統(tǒng)的方法。

 

二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計流程

1、業(yè)務(wù)方案設(shè)計：明確業(yè)務(wù)角色和工作流

業(yè)務(wù)調(diào)研

設(shè)計業(yè)務(wù)系統(tǒng)，必須要透徹理解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，而理解業(yè)務(wù)最好的方法，第一，有機會參與輪崗到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，親身體會業(yè)務(wù)人員的工作狀態(tài)；第二，調(diào)研訪談。在調(diào)研之前，需要提前制定訪談計劃，安排好訪談的對象即參與的業(yè)務(wù)人員，明確調(diào)研目的，提前準(zhǔn)備好問題，讓訪談更加高效。

組織架構(gòu)

通過業(yè)務(wù)調(diào)研，對業(yè)務(wù)體系大體上有一定的了解之后，梳理出組織結(jié)構(gòu)圖：

明確組織結(jié)構(gòu)將影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計的以下幾個方面：

• 組織結(jié)構(gòu)的層級決定業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作流，間接決定業(yè)務(wù)流程；

• 組織結(jié)構(gòu)是否清晰決定權(quán)限劃分是否正確；

業(yè)務(wù)流程

通過調(diào)研，梳理出對于渠道銷售的業(yè)務(wù)流程，例如下圖：

需要特殊說明的是：

• 如果業(yè)務(wù)部門已經(jīng)有成熟的業(yè)務(wù)流程，落地可行且執(zhí)行了一段時間后，效果不錯。PM在前期規(guī)劃上先把這個方案搬到線上，基于目前的工作流設(shè)計功能。

• 如果業(yè)務(wù)部門還沒有落地可行的業(yè)務(wù)方案，PM就需要和業(yè)務(wù)負責(zé)人一起梳理、制定業(yè)務(wù)流程，梳理業(yè)務(wù)中有哪些業(yè)務(wù)角色參與工作？各個角色參與了哪些工作階段？業(yè)務(wù)角色是否跨部門協(xié)作？業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否可以通過部門進行拆分？

• 如果涉及多個部門協(xié)同及分工，那么在確定業(yè)務(wù)流程時及時與多部門業(yè)務(wù)負責(zé)人溝通確認

業(yè)務(wù)訴求分析

基于目前的業(yè)務(wù)流程，需要和業(yè)務(wù)負責(zé)人確定業(yè)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)階段需要解決的問題，實現(xiàn)對應(yīng)的功能，如下：

• 支持將渠道信息從線下紙質(zhì)合同錄入到線上系統(tǒng)中，優(yōu)先級：高；

• 支持二級分銷模式，優(yōu)先級：高；

• 支持對賬報表，優(yōu)先級：高；

• 支持賬期提醒和預(yù)付款模式，優(yōu)先級：低；

處于業(yè)務(wù)流程中必不可少的環(huán)節(jié)定為較高優(yōu)先級，擴展功能和針對部分客戶的小眾功能，定為較低的優(yōu)先級。

經(jīng)驗總結(jié)

• 必須要有標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程，明確系統(tǒng)邊界，這一點一定要和業(yè)務(wù)負責(zé)人確定清楚。標(biāo)準(zhǔn)化=高效率。

• 了解業(yè)務(wù)中參與的角色、包含哪些關(guān)鍵工作節(jié)點，工作流程是怎樣的？

• 如果有必要，在最終與業(yè)務(wù)負責(zé)人敲定業(yè)務(wù)方案時，最好拉上技術(shù)負責(zé)人，一方面，有利于技術(shù)人員提前理解業(yè)務(wù)，另一方面，技術(shù)負責(zé)人可以站在技術(shù)角度為技術(shù)選型做好準(zhǔn)備。

• 業(yè)務(wù)人員作為系統(tǒng)的用戶，相對來說，更能明確自己的需求，但是在溝通交流中，業(yè)務(wù)負責(zé)人可能會提出較為復(fù)雜，認為“完美”的系統(tǒng)，這個時候PM要過濾出重要的需求通過MVP等方法排出需求優(yōu)先級，縮短研發(fā)周期。

• 不要依賴業(yè)務(wù)方提需求，要幫業(yè)務(wù)方想方案，由于角色的不同、思維方式的不同，業(yè)務(wù)方同學(xué)只能提出自己最終想要的功能，提出模糊的功能需求，并不一定能提出自己真正的需求，產(chǎn)品經(jīng)理需要主動思考業(yè)務(wù)中的問題，并形成業(yè)務(wù)需求。

• 擴展性和效率之間需要做權(quán)衡，有的時候想得太多容易給自己和團隊挖坑，所以平衡擴展性和效率是門藝術(shù)

2、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計：業(yè)務(wù)模塊拆分和權(quán)限劃分

業(yè)務(wù)模塊

通過調(diào)研對業(yè)務(wù)有了整體的認識，與相關(guān)的業(yè)務(wù)人員確定了業(yè)務(wù)方案，接下來就是結(jié)合業(yè)務(wù)訴求與目標(biāo)，梳理出整體的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的架構(gòu)圖，如下：

經(jīng)過分析，這次業(yè)務(wù)系統(tǒng)迭代主要的目的是為了支持渠道銷售的業(yè)務(wù)訴求，系統(tǒng)已經(jīng)有底層的業(yè)務(wù)模塊可以直接復(fù)用，減輕了新平臺的實現(xiàn)難度和開發(fā)工作量，渠道銷售模塊只需要聚焦業(yè)務(wù)特殊獨立的地方，其獨特性在于前置的渠道管理維護和后置的賬單管理。

電商業(yè)務(wù)是系統(tǒng)主要的業(yè)務(wù)流程，也是最底層的業(yè)務(wù)邏輯，有完善的訂單管理和出庫管理。渠道下單后，產(chǎn)品的出庫配送直接復(fù)用已有的出庫管理，后續(xù)為客戶提供的服務(wù)，如：樣本檢測和出具報告，業(yè)務(wù)流程完全一樣。只需要對訂單管理的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)稍加拓展即可支持（訂單管理中的客戶信息與渠道管理的渠道信息關(guān)聯(lián)性），這樣就可以保證訂單、倉儲、樣本、報告等模塊業(yè)務(wù)邏輯不需要重寫或改造。

需要特殊說明的是，渠道銷售的商品可以直接復(fù)用已有的商品SKU，但每個渠道對應(yīng)的商品價格都不同，因此需要將商品價格維護在渠道管理模塊中，以支持財務(wù)和賬單管理。

業(yè)務(wù)模塊要做到“高內(nèi)聚、低耦合”。

內(nèi)聚描述的是模塊內(nèi)部各個元素彼此結(jié)合的緊密程度，越緊密，內(nèi)聚性越高，單一責(zé)任原則越強，單一責(zé)任指一個模塊負責(zé)一項任務(wù)。

耦合描述的是模塊外部各個模塊彼此結(jié)合的緊密程度，越緊密，耦合性越強，模塊的獨立性越差。

權(quán)限劃分：RBAC權(quán)限設(shè)計模型

權(quán)限管理三要素：賬號、角色、權(quán)限

賬號：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶就是業(yè)務(wù)人員，每個業(yè)務(wù)人員分配一個賬號，通過給業(yè)務(wù)人員分配賬號驗證身份登錄業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進行操作。新增賬號時需要設(shè)定：用戶名、密碼和角色，如下：

角色：角色用來控制賬號的查看和操作范圍，在系統(tǒng)中由于權(quán)限較多，不可能每個每個賬號都分別設(shè)置權(quán)限，且由于賬號對應(yīng)的業(yè)務(wù)人員從屬同一崗位和部門，工作內(nèi)容多有重合。在創(chuàng)建賬號時，就可以直接賦予賬號不同的角色，從而將權(quán)限通過角色給到這個賬號。一個賬號可以綁定多個角色，一個角色又擁有多個權(quán)限。

 

權(quán)限內(nèi)容包括：操作權(quán)限、查看權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限

數(shù)據(jù)權(quán)限：即角色能看到的數(shù)據(jù)范圍。比如銷售總監(jiān)能看到銷售部門下所有銷售員的銷售數(shù)據(jù)，而銷售員則只能看到自己的銷售數(shù)據(jù)。

頁面權(quán)限：即角色在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中看到的頁面內(nèi)容和元素。比如對于訂單管理，客服人員可以看到訂單的基礎(chǔ)信息和詳情等所有信息，而倉儲人員只能看到訂單的基礎(chǔ)信息。

操作權(quán)限：即角色可以進行的操作，如增刪改查。同樣拿訂單管理舉例，客服人員可以對訂單進行刪改，而倉儲人員卻無法對訂單進行刪改，可以查詢。

對于母子賬號管理，在創(chuàng)建角色時，就已經(jīng)限定了數(shù)據(jù)權(quán)限。在給角色選擇權(quán)限分配時，需要選擇該角色的對應(yīng)的頁面權(quán)限（如，列表信息：渠道商）和操作權(quán)限（如，查看詳情）。

Tips：

• 一個賬號對應(yīng)多個角色時，當(dāng)該用戶登錄系統(tǒng)時，他在系統(tǒng)中的權(quán)限是所有角色權(quán)限的并集。

• 創(chuàng)建角色之前，需要明確各個部門之間的業(yè)務(wù)范圍和工作職責(zé)，根據(jù)這些業(yè)務(wù)人員劃分權(quán)限。隨著公司的業(yè)務(wù)和后臺系統(tǒng)功能的改變，各個角色的權(quán)限是需要不斷完善和調(diào)整的。

• 如果公司管理比較扁平化時，同一部門的業(yè)務(wù)人員會共同使用同一角色，數(shù)據(jù)權(quán)限相同。但如果部門的職級關(guān)系需要映射到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，那么在創(chuàng)建角色時需要增加一個拓展的功能點-母子賬號管理，以此來劃分?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限。

3、產(chǎn)品原型設(shè)計及PRD

PM在繪制原型時需要跟開發(fā)部門確定開發(fā)系統(tǒng)時使用什么樣式的前端框架，這樣就不需要UI設(shè)計師和交互設(shè)計師參與到業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作中，提高效率。原型盡量使用高保真制作，一方面排版舒適，良好的體驗是團隊的潤滑劑，另一方面，將數(shù)據(jù)項、列表項等細節(jié)信息已經(jīng)繪制在原型中，不需要在文檔中特殊說明。

基本信息

基本信息即本次迭代產(chǎn)品說明書的總覽，包含：

修訂歷史：包括修訂時間、版本號，修訂歷史的作用是為了產(chǎn)品人員方便后期查閱，一旦產(chǎn)品人員變動或工作交接給新員工，讓新的產(chǎn)品負責(zé)人查看產(chǎn)品迭代歷史。

版本說明：即本次產(chǎn)品改動修改了什么（功能），新增了什么（功能），優(yōu)化了哪些（功能）。

業(yè)務(wù)背景&需求分析：在產(chǎn)品評審的時候，一定要和技術(shù)的同事交代清楚這次開發(fā)背后的目的是什么？誰提出來的需求？需求分析的結(jié)果什么？要不然技術(shù)同事會聽著很懵，評審時如果技術(shù)同事很少和你互動，那么技術(shù)的同事就只能低頭敲自己的代碼，完全不知道自己設(shè)計的這個功能是干什么的。技術(shù)同學(xué)如果能很好的理解業(yè)務(wù)背景，開發(fā)出來的產(chǎn)品才能更接近產(chǎn)品設(shè)計之初的樣子。

業(yè)務(wù)流程圖

PRD的靈魂，重中之重，不多說，PRD可以什么都不寫，但是流程圖必須要有。

數(shù)據(jù)說明

數(shù)據(jù)類型是什么？是否必填？長度是否有限制？是否校驗唯一性？（如用戶名，是否唯一？）有無特殊說明？（如密碼以星號展示）是否有默認值？刷新數(shù)據(jù)是否還在？空數(shù)據(jù)展示什么？

交互說明

模態(tài)框，彈出框、提示框等的樣式，按鈕、篩選項的狀態(tài)和位置區(qū)域，頁面切換樣式，提示樣式？（成功提示、失敗提示、異常提示），操作反饋（點擊、滑動、縮放等等）。

頁面規(guī)則：是否需要使用面包屑，列表頁的數(shù)據(jù)條數(shù)，排序規(guī)則等，空數(shù)據(jù)、頁面報錯等頁面

操作說明

操作是否可以撤回？（如回滾功能，回收站功能）？關(guān)鍵操作之前是否需要給予提示/警告（如刪除操作）？是否需要為某些操作添加特殊說明（如后臺產(chǎn)品，有些操作并不是所有用戶都了解的，有必要給出特殊文字說明）？操作如果異常/失敗/強制中斷，如何處理？是否有備份？操作中是否允許中斷？

權(quán)限說明

如果這次產(chǎn)品迭代是新增業(yè)務(wù)模塊和業(yè)務(wù)邏輯，那么可能在系統(tǒng)中新增了一個角色，需要在文檔中說明新增的角色名稱和該角色下分配的具體有哪些權(quán)限，同時還需要說明業(yè)務(wù)人員的賬號增刪改了哪些角色。

如果是優(yōu)化了業(yè)務(wù)模塊或業(yè)務(wù)邏輯，調(diào)整業(yè)務(wù)流程，那么可能需要在文檔說明系統(tǒng)角色中調(diào)整的權(quán)限。

三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計的特點

更關(guān)注業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)邏輯

前臺產(chǎn)品注重用戶體驗，站在用戶角度設(shè)計產(chǎn)品，考慮用戶使用場景，打磨產(chǎn)品細節(jié)，讓用戶用著爽。相比較而言，業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品更注重實際的業(yè)務(wù)邏輯，用戶在前臺產(chǎn)品的每一個觸發(fā)操作行為，產(chǎn)品如何應(yīng)答，需要處理那些數(shù)據(jù)，如何處理數(shù)據(jù)，如何傳輸數(shù)據(jù)，傳輸哪些數(shù)據(jù)給前臺產(chǎn)品與用戶交互互動。業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計更注重功能實現(xiàn)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)在設(shè)計時也要貼合產(chǎn)品MVP設(shè)計的理念，對于業(yè)務(wù)系統(tǒng)來說，很多功能模塊可以采用開發(fā)成本更低的臨時方案，即使體驗不好，業(yè)務(wù)人員操作效率不高，只要能保障功能可以實現(xiàn)，業(yè)務(wù)邏輯處理正常，業(yè)務(wù)可以正常運轉(zhuǎn)即可。

需求更為明確

用戶端的產(chǎn)品需要通過不斷的調(diào)研分析、需求挖掘，測試驗證，提升產(chǎn)品價值。而業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶是內(nèi)部的業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)方往往都是主動推進需求。但是，對于業(yè)務(wù)人員的需求仍然需要判斷其真實性及目的。由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯的復(fù)雜性，業(yè)務(wù)主流程之外的異常流程也較多，如果沒有正確理解需求的真實意圖，就會導(dǎo)致業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能疊加，系統(tǒng)愈發(fā)混亂。

高效率、靈活性、可拓展

而內(nèi)部業(yè)務(wù)人員在使用后臺系統(tǒng)時，一般都屬于工作范疇，所以要講究高效率，如此才能快速高效的完成相應(yīng)任務(wù)，說的更宏觀一些，能否提高業(yè)務(wù)人員的工作效率是衡量業(yè)務(wù)系統(tǒng)好壞的標(biāo)尺。

高效率：比如，在設(shè)計報告打印管理時，業(yè)務(wù)人員需要接收從打印廠中打印完成的報告然后交付給下一個部門，報告就在多個部門中流轉(zhuǎn)產(chǎn)生多個狀態(tài)變更。相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員需要標(biāo)記每個報告的狀態(tài)變更。為了嚴(yán)謹(jǐn)防止實際操作中業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)操作失誤，業(yè)務(wù)人員需要一個個確認報告的狀態(tài)變更。如下圖：

但在實際使用場景中，業(yè)務(wù)人員經(jīng)常從打印廠接收一批報告，報告數(shù)量較大。業(yè)務(wù)人員可能要重復(fù)性的操作標(biāo)記每一個報告的狀態(tài)變更，這個時候，“批量操作”、“全選”功能就解決了業(yè)務(wù)人員重復(fù)性的操作，效率較低的情況。

再比如在下載excel表格時，狀態(tài)自動變更，而不需要業(yè)務(wù)人員手動調(diào)整狀態(tài)。

靈活性：靈活性處理的是同一業(yè)務(wù)場景下，某個環(huán)節(jié)一但出現(xiàn)異常，系統(tǒng)可以進行補救，從而使該業(yè)務(wù)場景下異常狀態(tài)回歸正常業(yè)務(wù)邏輯，跑通業(yè)務(wù)流程。正常業(yè)務(wù)場景是，用戶購買基因檢測產(chǎn)品后，我們將采樣盒郵寄給用戶，用戶自助將采樣盒綁定到自己的賬號下，并完成樣本采集，后期才能查看報告。

有個異常的業(yè)務(wù)場景是，用戶忘記綁定樣本并郵寄回來，用戶沒有任何補綁的機會怎么辦？也就是說在前臺的用戶端產(chǎn)品，對于這個樣本沒有任何補救的機會，最后考慮只能從業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行優(yōu)化，調(diào)整系統(tǒng)的靈活性。即使用戶沒有綁定自己的樣本，客服人員可以在后臺幫助用戶填寫信息完成綁定，用戶可以在后期通過手機號索取到自己的樣本。如下圖：

拓展性：拓展性是指業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以處理不同的業(yè)務(wù)場景，讓不同的業(yè)務(wù)場景可以兼并符合同一業(yè)務(wù)邏輯。

上一點提到的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的靈活性主要符合的場景是單一用戶完成樣本綁定，屬于2C業(yè)務(wù)。如果是2B業(yè)務(wù)怎么辦呢？通過調(diào)研之后，我們了解到2B的業(yè)務(wù)場景完全不同于2C的業(yè)務(wù)場景，2B大企業(yè)是通過召集大批量的客戶集中在一個會場中完成樣本采集。對于2B的客戶來說，不需要用戶自己單獨進行綁定采樣盒，因為2B的大企業(yè)已經(jīng)有了客戶的個人信息。對于這種業(yè)務(wù)場景，設(shè)計一個“批量導(dǎo)入樣本”的功能，2B銷售員只需要通過Excel表格將客戶信息錄入到系統(tǒng)中就可以完成采樣盒綁定。如下圖：

 

以上，本次的 產(chǎn)品復(fù)盤|從0到1設(shè)計業(yè)務(wù)系統(tǒng) 分享結(jié)束，希望對你有所幫助！